Fra kontoret på Jessheim forvalter de i overkant av 2 milliarder kroner for regionens formuende privatpersoner, familier og selskaper.   Foto: Formue Romerike


Årets Prospera undersøkelse om kundetilfredshet blant norske private bankingkunder omfatter de seks største aktørene i Norge.

Formue utmerker seg særlig innen investeringskompetanse og digitale løsninger. Områder som kommer kunder direkte til gode. Gjennom et strategiske samarbeidet med verdens største kapitalforvalter  BlackRock, er investeringstilbudet ytterligere styrket med en bredere tilgang til det globale markedet og mere kostnadseffektive løsninger.



Teamet her på Jessheim, Formue Romerike består av Siren, Ove og Zamir. Tre dedikerte rådgivere med solid erfaring og sterk lokal tilstedeværelse. Sammen kombinerer de en inngående kjennskap til sine kunder med styrken i Formues nordiske og internasjonale kompetansemiljø.   Foto: Formue Romerike 
 

10 år på TOPP 

For dette teamet handler rådgivningen om mer enn "bare" forvaltning alene. Mange av problemstillingene kundene bistås med, dreier seg om generasjonsplanlegging, skatt og pensjon. I tillegg til generell  kapitalforvaltning. Det kan ofte være i skjæringspunktet mellom familie, eierskap og formue, at de viktigste beslutningene tas. Deres erfaring er at god rådgivning krever at man kjenner hele kunden. Kjenner til kundens økonomi, livssituasjon, mål og verdier. Den eneste muligheten til å kunne bidra til en helhetlig løsning, og for å unngå unødvendige skattemessige feil, som kan få store konsekvenser over tid.
 

Formues digitale kundeløsninger  -  best i bransjen 

kåret globalt av Datos Insight.

For teamet på Jessheim handler dette om å kombinere det beste fra to verdener. En lokal tilgjengelighet og en personlig oppfølging, sammen med en prisvinnende og internasjonal investeringsplattform.

De utfordre seg selv hver dag, for å levere den beste rådgivningen, de beste løsningene og en maksimal verdi for kundene sine her i regionen og på landsbasis. 


Innovasjon Gardermoen gratulerer Formue Romerike med en svært velfortjent utmerkelse. At en medlemsbedrift kåres nasjonalt, som beste selskap innen private banking for 10. år på rad, er både inspirerende og utrolig viktig for oss alle, som jobber i (og for) næringslivet her i Gardermoregionen. Formue Romerike, vi er stolte av å ha dere i vårt bedriftsnettverk. 

Fra 2016 til 2026 - 10 år på rad - den beste i klassen!

illustrasjon: Formue Romerike